廣大大發布2024H1手遊白皮書:手遊出海回歸冷靜,小遊戲成為最新突破點

2024年上半年,全球手遊市場延續了平緩的回暖趨勢,上半年全球手遊收入同比增長4.7%。 面對局勢多變的全球環境和日益激烈的市場競爭,中國手遊出海企業回歸理性和謹慎,注重產品精品化和長線運營的同時,開始在投入輕、回收快的賽道尋找新的增長機會。

在本次報告中,我們詳細解析了全球手遊市場的最新趨勢,揭示了以下幾大關鍵洞察:

• 全球手遊市場大盤趨勢:儘管下載量有所下滑,但整體收入實現了穩定增長,顯示出市場回暖的積極信號。
• 中國手遊出海趨勢:中國手遊出海經歷了新一輪洗牌,低效競爭大量減少、產品精品化和長線運營趨勢明顯、市場參與者的效益在提高。
• 熱門手遊類型與地區分析:不同類型的手遊在各大地區的表現各異,從策略遊戲到超休閒遊戲,各有亮點。
• 小遊戲與AIGC:小遊戲成為中國廠商出海熱門賽道,AI素材在RPG和SLG品類中十分常見。

為了能夠幫助更多出海企業,廣大大也在2024年不斷更新升級,推出了小遊戲榜、短劇榜以及短劇劇目榜等實用功能,同時我們也聯合了飛書深諾旗下專注遊戲全球發行服務的平台Meetgames 及旗下專業海外洞察團隊Meet intelligence共同製作了本次《2024H1全球手遊市場與營銷趨勢洞察》白皮書,總結分析了2024年上半年各類熱門賽道的數據解讀和出海趨勢,希望能幫助更多出海人在愈加激烈的市場競爭中取得勝利。

本白皮書不僅提供了詳實的數據和深度分析,還結合了業內專家的獨家見解,同時我們還將著重分析小遊戲、AIGC、steam-PC等新興賽道的未來趨勢。

白皮書觀察內容涵蓋了策略、RPG、模擬、休閒+益智解謎和娛樂場五大熱門出海賽道的詳細分析,並對美國、日韓、東南亞、中國港澳台、拉美、中東和西歐這些熱門出海地區進行了詳細拆解。 我們期望為出海公司給予極具價值的見解,助力各位更高效地掌控全球手遊市場的發展態勢,從而擬定更具成效的營銷策略。

下面是《2024H1全球手遊市場與營銷趨勢洞察》白皮書部分深度內容解讀,歡迎獲取完整版白皮書進行查看。

2024手遊A白皮Ppart1:全球手遊收入穩增,營銷競爭有所降低

全球手遊市場在經歷了流量紅利的持續衰退後,收入卻依然保持增長,顯示出市場整體回暖趨勢加快的跡象。 2024年上半年,全球手遊下載量同比下滑4.5%,但收入卻同比增長了4.7%。 儘管過去幾年的流量紅利逐漸消失,存量玩家的應用內變現能力卻在不斷增強。 這表明,即使在用戶增長放緩的情況下,遊戲公司依然能夠通過優化和提升現有用戶的付費能力來實現收入的增長。

基於上半年的市場表現,全球手遊市場回暖趨勢愈加明朗,預計到2024年底,全球手遊下載量的下滑幅度對比上半年將有所收窄,收入也將保持穩健增長。

廣告主數量保持強勁增長態勢,均投放素材量穩定在每月100條左右。 2024年第二季度,每月投放手遊廣告主創意均超過5.5萬名,其中4月份的數量最多,整體呈現穩定上漲的趨勢。

儘管廣告主數量不斷增加,2024年上半年廣告主月均素材量維持在105條左右,相比去年,營銷競爭有所緩和,月均素材量同比下降22.8%,環比下降18.0%。

中國港澳台地區在2024年上半年成為投放競爭最為激烈的區域,廣告主數量和投放素材量均居於前列。 西歐則成為月均手遊廣告主數量最高的地區,每月超過3.1萬名廣告主在此投放廣告。

除了西歐之外,美國、拉美和東南亞的月均廣告主數量也均超過2萬名,顯示出這些市場的活躍度和競爭力。 港澳台、大洋洲和美國這三個地區的月均素材投放量均超過100條,而東南亞的投放競爭有所緩和,月均素材量為92條。

2024手遊白皮書Part2:最捲的中國港澳台,在20億美元市場掘金

2024年上半年,中國港澳台地區的手遊市場表現出色,下載量達到2億,占全球手遊總下載量的1%,同比增長6%。 放置RPG、超休閒益智遊戲和MMORPG是最受歡迎的細分品類,而生存射擊、放置RPG和MOBA是下載量增長最快的品類。出海下載量排名前三的品類為放置RPG、團隊戰鬥和4X行軍。

在收入方面,2024年上半年中國港澳台地區的手遊市場收入為20億美元,占全球手遊總收入的6%,雖然同比2023年同期的高增長,2024H1收入出現明顯回落,但大量湧入的小遊戲給港澳台市場帶來了新的增長機會。

收入排名前三的細分品類為MMORPG、放置RPG和4X行軍。 收入增長最快的細分品類是放置RPG、賽車模擬和4X行軍。 高收入產品包括【Last War: Survival Game】、【出發吧麥芬】和【Legend of Mushroom】。

(這三款產品在本白皮書中有詳細的市場表現和營銷數據觀察,歡迎下載完整報告)

中國港澳台市場在RPG產品方面表現優異,卡牌產品的發展前景也十分可觀。 台灣地區的廣告投放機會指數遠高於港澳。 武俠和仙俠題材依舊是港澳台市場的爆款區,此外今年上半年最熱的小遊戲出海方面,港澳台地區也是最為重要的前哨站。

月均投放新素材廣告主占比為57.7%,顯示出該市場極高的營銷活躍度,月均新投素材占比為36.0%。 在新廣告投放的類型中,RPG占比最高,達到29.6%,其次是休閒益智類,占比25.4%。 策略類和卡牌類廣告主也分別佔據了10.0%和9.0%的份額。

除了港澳台地區,本次報告還詳細分析了美國、日本、韓國、西歐、東南亞、拉美、中東市場的詳細觀察,歡迎下載完整報告查看。

2024手遊白皮書Part3:小遊戲出海,立足港澳台輻射美日韓

據公開數據顯示,2023年國內小遊戲市場規模已達到400億元人民幣,預計今年將突破600億元大關。 微信小遊戲開發者數量接近40萬,用戶整體粘性顯著增強。 IAA小遊戲和混變類小遊戲的大盤人均遊戲時長達到71小時,活躍7天留存率超過60%。

超過60款出海小遊戲表現突出,主要集中在RPG和策略類。 從市場規模來看,下載量主要來自美國、西歐和拉美,應用內收入則主要來自日本、韓國和美國。 2024年上半年,出海小遊戲的下載量和收入分布廣泛,美國和西歐市場表現尤為突出,而應用內收入主要集中在日本、韓國和美國市場。

2024年上半年,小遊戲出海投放表現活躍。 廣州和成都的廠商在營銷方面表現強勁,通過頻繁的海外投放和營銷活動,成功吸引了大量用戶。 排名前十的出海遊戲包括【Legend of Mushroom】【Doodle Magic】和【BangBang Survivor】等,這些遊戲在亞太和歐美市場均表現突出。 展望下半年,亞太地區的投放將側重預熱期,而歐美地區則注重穩定期的素材量和長期推廣策略。

此外本次白皮書包括了網紅營銷(Nox聚星)、出海手遊社媒營銷力(OneSight)、steam-PC遊戲營銷榜和AI買量觀察等獨家重磅內容。

本次白皮書發布受到行業各方的大力支持,包括APP乾貨舖子、鄧老師的渠道經驗談、獨立出海聯合體、Enjoy出海、龍蝦遊戲推薦、羅斯基、Nox聚星、OneSight、手遊戰略專家輝耀老師、益世界(按照首字拼音順序排序)。

完整2024手遊白皮書報告內容超90頁,提供最新最全數據,和行業前瞻觀點,助力各位出海奪魁。